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　　Astera Labs FY2Q25业绩表现◈★✿：2Q25营收达1.919亿美元（同比+150%/环比+20%）◈★✿，业绩超预期驱动明显◈★✿：按GAAP核算◈★✿，毛利率75.8%◈★✿、营业利润3,980万美元（利润率20.7%）中信银行透支卡◈★✿、净利润5,120万美元◈★✿，稀释EPS0.29美元◈★✿；经Non-GAAP调整后中信银行透支卡◈★✿，毛利率提升至76.0%◈★✿，营业利润跃至7,520万美元（利润率39.2%）◈★✿，净利润达7,800万美元◈★✿，稀释EPS0.44美元◈★✿，大幅超越市场预期◈★✿。本季度收入增长主要由AriesPCIe/CXL Smart DSP Retimer和Scorpio系列产品驱动◈★✿，显示公司在AI基础设施和高速互联解决方案领域的战略布局逐渐发挥效力◈★✿，产品结构优化趋势明显◈★✿。

　　AI基础设施连接解决方案驱动业绩增长◈★✿。报告期内◈★✿，公司两大核心产品线表现亮眼中信银行透支卡◈★✿。其中◈★✿，Scorpio PCD交换机系列作为关键产品中信银行透支卡必发bifa官网◈★✿。◈★✿，持续受惠于数据中心对更高带宽和更低延迟的迫切需求◈★✿，增长强劲◈★✿。同时◈★✿，伴随行业加速向新一代PCIe标准升级必发888◈★✿，Astera Labs凭借其领先的PCIe6.0解决方案成功抢占市场先机必发BIFA官方网站◈★✿，成为该领域的重要增长引擎◈★✿。整体而言必发888◈★✿，公司通过构建“芯片+硬件+软件”三位一体的专用连接平台中信银行透支卡必发888◈★✿，有效满足了AI及机器学习工作负载对数据连接提出的严苛要求◈★✿。

　　产品组合与战略定位构筑显著优势◈★✿。AI大模型的普及正推动算力基础设施投资激增◈★✿，公司的高速连接解决方案需求随之水涨船高◈★✿。CEO Jitendra Mohan强调中信银行透支卡◈★✿，仅机架规模AI基础设施的横向扩展连接（Scale-upconnectivity）一项◈★✿，到2030年就将为公司撬动近50亿美元的市场机遇必发888◈★✿。与此同时必发888◈★✿，与NVIDIA◈★✿、AMD等巨头的深度生态绑定◈★✿，确保了Astera Labs产品能够无缝集成于主流AI计算平台◈★✿，形成了强有力的竞争壁垒必发888◈★✿。此外◈★✿，公司依托清晰的产品路线图与持续创新——正如总裁兼首席运营官Sanjay Gajendra所阐述的“提供专用连接平台”战略——正驱动着Scorpio X系列◈★✿、UA Link等创新解决方案不断支撑市场的迭代需求◈★✿。

　　3Q25及未来展望◈★✿：公司预计（下同）三季度营收为2.03亿至2.10亿美元中信银行透支卡◈★✿，对应环比增长6%至9%新全球化◈★✿。核心增长驱动力来自Scorpio X系列及UA Link解决方案中信银行透支卡必发bf88唯一官网登录◈★✿，◈★✿，持续受益于AI基础设施建设的长期趋势◈★✿。预计Non-GAAP毛利率约75%（业务组合与2Q25基本稳定）◈★✿；Non-GAAP运营费用7,600万至8,000万美元◈★✿；利息收入1,000万美元◈★✿；Non-GAAP税率约20%（注◈★✿：受7月税法变更影响◈★✿，预计2025全年Non-GAAP税率将降至约15%）◈★✿；Non-GAAP完全稀释后股份总数约1.8亿股必发bifa◈★✿，◈★✿。综上◈★✿，预计3Q25Non-GAAP完全稀释每股收益为0.38至0.39美元◈★✿。